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港股IPO周报:“辣条一哥”卫龙通过聆讯 360数科定价50.03港元

发布者: 打开灯光照照暖 查看: 1054 评论: 54 2022-11-27 14:30 |原作者: 打开灯光照照暖|来自: https://cn.investing.com/news/stock-market-news/article-2155991

摘要: 财联社11月27日讯(编辑 马轶杰)财联社为您带来本周港股新股资讯。 截至发稿,本周(11月21日至11月27日)有两家公司在港交所招股,7家公司递表,7家公司通过聆讯,另有一...
港股IPO周报:“辣条一哥”卫龙通过聆讯 360数科定价50.03港元港股IPO周报:“辣条一哥”卫龙通过聆讯 360数科定价50.03港元

财联社11月27日讯(编辑 马轶杰)财联社为您带来本周港股新股资讯。

截至发稿,本周(11月21日至11月27日)有两家公司在港交所招股,7家公司递表,7家公司通过聆讯,另有一支新股上市。

先看递表,本周共有7家公司递表:

1)11月21日,方舟云康控股有限公司首次递表港交所主板,花旗、瑞银集团及农银国际为其联席保荐人。

据灼识咨询的资料,以2021年平均月活跃用户计,方舟云康旗下方舟健客是中国最大的在线慢病管理平台。截至2022年6月,公司的健客平台拥有约3090万名注册用户,平均拥有约860万名月活跃用户。公司的H2H服务平台有来自14800多家医疗机构的超过20万名平台注册医生。财务数据显示,财务数据显示,2019-2021年及2022年前6月公司收入分别约为3.03亿元、11.6亿元、17.59亿元及9.93亿元。同期毛利分别约为0.43亿元、2.1亿元、2.2亿元及1.52亿元,此外,公司报告期内分别亏损1.3亿元、0.9亿元、3.04亿元及2.1亿元。

2)11月21日,迈富时管理有限公司向港交所递表,中金公司及建银国际为联席保荐人。

据招股书披露,按2021年收入计,迈富时是国内最大的营销及销售SaaS解决方案提供商,市场占有率达2.4%。2019-2021年,公司SaaS服务的付费用户数分别为13548名、19028名、24127名,于2020年及2021年,公司订阅收入留存率分别为92%及136%。财务数据显示,2019-2021年及2022年前六个月,公司的收入分别约为人民币2.66亿元、5.28亿元、8.77亿元及5.92亿元;同期亏损持续扩大分别约为3542.4万元、3155.4万元、2.73亿元及7589.9万元。

3)11月22日,国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司递表港交所主板,华泰国际为独家保荐人。

据招股书披露,国鸿氢能是国内领先的技术型氢燃料电池公司。弗若斯特沙利文的资料显示,按氢燃料电池电堆出货量计,自2017年至2021年连续五年国鸿氢能均排名第一。截止2021年,公司燃料电池电堆出货量及电池系统出货量,分别占国内24.1%及21.2%,市场份额均为第一。财务数据显示,2019年-2021年及2022年前6月,国鸿氢能的营收分别为3.66亿元、2.27亿元、4.57亿元及1.9亿元。同期股东应占利润分别为2125.1万元、-2.15亿元、-7.03亿元及-1.51亿元。

4)11月22日,绿源集团控股(开曼)有限公司向港交所主板递表,中信建投国际为其独家保荐人。

以2021年销量计,绿源集团为中国排名第六的电动两轮车生产商,市场占有率为3.9%。截至2022年6月,公司拥有经销商数量为1086个,终端门店数量超过9200个。财务数据显示2019-2021年及2022年前6月,绿源集团的收入分别为24.95亿元、23.78亿元、34.18亿元及19.98亿元。但毛利率逐年下滑,分别为13%、11.2%、9.9%及8.6%,同期净利润分别达6974万元、4028万元、5926万元、5180万元。

5)11月23日,业聚医疗集团控股有限公司向港交所主板提交上市申请,中金公司及建银国际为联席保荐人。

招股书披露,业聚医疗是一家专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商。按2021年PCI球囊销量计,业聚医疗在在日本位列第二、在欧洲位列第四,在美国及中国位列第六。在PTA球囊市场,业聚医疗同样占据优势,其产品销量在日本位列第三、在美国位列第四。财务数据显示,2019-2021年及2022年前6月,公司营收分别为9634.2万美元、8847.2万美元、1.16亿美元及6885.1万美元。股东应占利润为695.8万美元、707.1万美元、332.1万美元及803.7万美元。

6)11月25日,中旭未来向港交所递表。中金公司、中信建投国际为其联席保荐人。

招股书显示,公司主要以贪玩游戏品牌运营互动娱乐业务,同时公司还孵化了“渣渣灰”和“Bro Kooli”的速食食品品牌及潮玩品牌。截至2022年6月,公司累计注册用户达2.74亿名,平均月活跃用户940万名,每名付费用户月均收入397.4元。财务数据显示,2019-2021年及2022年前6月,公司收入分别为30.08亿元、28.72亿元、57.36亿元及45.36亿元。股东应占净利润分别为8314.7万元,5.15亿元、6.28亿元及3.45亿。

7)11月25日,嘉创房地产控股有限公司在港交所递表,东兴证券(香港)为独家保荐人。

招股书披露,嘉创地产为一家精品住宅物业发展商,主要在大湾区的东莞、惠州及佛山迅速发展的住宅市场(如东莞及惠州)开发及销售住宅物业。财务数据显示,截至2022年3月的三个财年及截止2022年9月的六个月,公司收入分别为4.82亿元、5.91亿元、7.76亿元及4.73亿元。同期净利润分别为1.29亿元、1.61亿元、2.44亿元及1.43亿元。

再看聆讯,本周有7家公司通过聆讯:

1)11月21日,阳光保险集团股份有限公司通过港交所聆讯,联席保荐人为华泰国际、中金公司、瑞银集团和建银国际。

据招股书披露,阳光保险是国内13家保险集团之一。财务数据显示,2019年、2020年、2021年,公司的总保费收入分别为879.07亿元、925.69亿元、1017.59亿元;归母净利润分别为50.86亿元、56.19亿元、58.83亿元。截至2022年6月30日,阳光保险的资产总额已达4736.37亿元。

2)11月21日,深圳古瑞瓦特科技能源有限责任公司通过港交所上市聆讯,瑞信和中金公司为其联席保荐人。

招股书披露,古瑞瓦特是全球领先的分布式能源解决方案提供商,公司主要设计、研发、制造光伏逆变器、储能系统、智慧能源管理系统。据弗若斯特沙利文资料,以各地区2021年光伏逆变器出货量计,古瑞瓦特是全球第3大光伏逆变器提供商,占有6.8%的市场份额。财务数据显示,2019-2021年及2022年上半年,公司营收分别为10.01亿元、18.93亿元、31.95亿元及23.45亿元;同期净利润分别为9245.4万元、3.66亿元、5.73亿元及3.95亿元。

3)11月22日,濠暻科技(Howkingtech International HoldingLimited)通过港交所聆讯,平安资本为独家保荐人。

招股书披露,濠暻科技是中国物联网应用的数据传输及处理服务商及通信设备供应商。财务数据显示,濠暻科技2019-2021年及2022年前5个月的营收分别约为8089万元、1.27亿元、1.9亿元及5310万元。同期净利润分别约为1735万元、3438万元、及1053万元。值得注意的是,近年来公司毛利率和净利润均出现持续下滑。报告期内,公司的毛利率分别为45.0%、 40.3% 、41.6%及34.9%;净利润率则为21.5%、 22.4% 、18.1% 及12.7%。

4)11月23日,卫龙美味全球控股有限公司更新港交所聆讯资料,摩根士丹利、中金公司和瑞银集团为联席保荐人。

招股书披露,按2021年零售额计,卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一,市场份额达到6.2%,且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。财务数据显示,2019-2021年及2022年上半年,公司收入分别为33.85亿、41.2亿、48亿元和22.61亿元;同期净利润分别为6.58亿、8.19亿、8.27亿及-2.61亿元。

5)11月24日,美皓医疗集团有限公司通过港交所聆讯,创陞融资、国金证券(香港)为其联席保荐人。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,美皓医疗是温州最大的私人牙科服务提供商,在温州拥有并运营5家牙科医院。在温州民营及整个牙科服务市场的市场份额分别约为25.2%(超过2021年温州第二至第五大私人牙科服务商市场份额总和)及13.2%。财务数据显示,2019-2021年及2022年前5个月,美皓医疗分别实现收入8320万还、8460万元、1.05亿元及4690万元。同期净利润分别为1546万元、1498万元、3218万元及852万元。

6)11月24日,花房集团通过港交所聆讯,建银国际和海通国际为其联席保荐人。

据艾瑞咨询报告,按2021年来自移动端及PC端的应用程序及网站以及微信小程序的收入计,花房集团在中国所有在线娱乐直播平台中排名第三,约占中国娱乐直播平台收益总额的13.1%。公司旗下拥有花椒直播、六间房等平台产品。财务数据显示,2019年-2021年及2022年前5个月,花房集团收入分别为28.31亿元、36.83亿元、46.00亿元及20.87亿元;净利润分别为1.9亿元、-15.25亿元、3.25亿元及1.78亿元;其中来自花椒直播的收入均超过75%。

7)11月25日,步阳国际控股有限公司通过港交所聆讯,中泰国际为其独家保荐人。

招股书披露,步阳国际是铝合金汽轮制造商,专注于售后市场。按铝合金汽轮出口价值计,2021年公司占中国铝合金汽轮市场约1.0%的市场份额。财务数据显示,2019-2021年及2022年前五月,公司收入分别为3.74亿元、3.62亿元、4.4亿元及1.5亿元;同期净利润分别为4609.6万元、3470.6万元、3766.3万元及1638.2万元。

本周招股的公司有2家:

1)360数科-S(03660.HK):于2022年11月18日-2022年11月23日招股,拟全球发行554万股,其中全球发售占90%,香港发售占10%。据最新公告,公司最终发售价已确定为每股发售股份50.03港元,预期将于2022年11月29日在香港联交所挂牌交易。

2)力勤资源(02245.HK):于2022年11月21日-11月24日招股,拟发行2.325亿股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售股份15.60港元-19.96港元,每手200股,预期股份将于2022年12月1日上市。

本周另有一支新股上市:

11月24日,IT设备管理服务商小熊U组母公司凌雄科技(02436.HK)在港交所挂牌,上市周日涨2.63%。公司上市前投资者阵容豪华,包括京东(09618.HK)、腾讯(00700.HK)、联想(00992.HK)、达晨、国家中小企业发展基金、深圳市引导基金及深圳市国资委下属高新投等,且均已公开披露承诺上市锁定期,表示对小熊U租长期看好与持有决心。


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