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国泰君安:维持中通快递-SW(02057)“增持”评级 目标价329.93港元

发布者: 情殇无悔 查看: 981 评论: 54 2022-11-24 10:30 |原作者: 情殇无悔|来自: https://cn.investing.com/news/stock-market-news/article-2155359

摘要: 智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持中通快递-SW(02057)“增持”评级,考虑Q3盈利超预期,上调2022年归母净利润预测至63亿元,维持2023-24年预测79...
国泰君安:维持中通快递-SW(02057)“增持”评级 目标价329.93港元© Reuters. 国泰君安:维持中通快递-SW(02057)“增持”评级 目标价329.93港元

智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持中通快递-SW(02057)“增持”评级,考虑Q3盈利超预期,上调2022年归母净利润预测至63亿元,维持2023-24年预测79/95亿元,增速34%/26%/21%,目标价329.93港元。公司份额稳步提升,疫情不改全网盈利修复。未来行业将继续良性竞争与自然集中,公司有望建立长期竞争壁垒,龙头估值溢价修复可期。

报告中称,中通快递Q3实现调整后净利润18.7亿元,同比增长达63%,再超预期。(1)量:继续快于行业。Q3快递量同比增长11.7%,超行业6.5pct。(2)价格:价格策略稳定。Q3快递单票收入同比上升11%。(3)成本:精细管控对冲成本压力,单票运输成本同比降2.2%,线路优化、装载提升等精细管控有效对冲油价压力;未来若货量实现匹配,单票成本仍有下降空间。


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